Pemex colocó ayer bonos por valor de US$7,500 millones en los mercados internacionales, recursos que utilizará para refinanciar parte de su abultada deuda.
AFP.- “Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado”, expresó la empresa en un comunicado.
La transacción viene después de que el gobierno de México anunciara una inyección de US$5,500 millones para la empresa, que arrastra una deuda de más de US$100,000 millones y un declive en su producción petrolera.
Pemex dijo que la colocación de bonos de este jueves no representa crecimiento en el saldo de su deuda y que “gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente”.
La empresa agregó que hubo una demanda total por los bonos de US$38,000 millones, 5.1 veces el monto emitido.
También lee: Pemex sube 12 posiciones en las 500 de Fortune
Pemex requiere incrementar sus inversiones para revertir un prolongado declive de su producción, que cayó de un promedio de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 1,7 millones en la actualidad.
Pero su pesada deuda la ha puesto en la mira de las agencias calificadoras.
Fitch rebajó en junio la nota de Pemex a una categoría considerada basura por su alto riesgo de impago, mientras Moody’s le otorgó perspectiva negativa.
En febrero, el gobierno ya había lanzado otro plan de inyección de capital para Pemex por un valor total de US$5,500 millones.
Según el gobierno mexicano, esos fondos permitirán a Pemex recobrar su equilibrio presupuestario en 2021 e incrementar la producción a niveles de 2.69 millones de barriles diarios en promedio para 2024.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando por un renacimiento de Pemex: el presupuesto del gobierno para 2020 cuenta con un aumento de producción de más de 15% con respecto a este año, el cual varios analistas tacharon de poco realista.
Si Pemex ejecuta plan de negocios debilitará su perfil crediticio: Fitch