Con el compromiso de seguir invirtiendo para democratizar el comercio y el dinero en Latinoamérica, Mercado Libre realizó esta colocación por US$800 millones en Obligaciones Negociables Convertibles con vencimiento hasta 2028, en donde diferentes bancos podrán colocar US$120 millones extra en los siguientes 13 días.
Los fondos recaudados se utilizarán para mejorar la red de logística de la compañía, así como su sistema de pagos digitales y los servicios de comercio electrónico y clasificados que brinda. Utilizará otra parte para volver a comprar, intercambiar o retirar parte de sus bonos convertibles emitidos en 2014, que tienen vencimiento en 2019.
“Es la primera vez que realizamos una oferta tan grande con el compromiso de seguir invirtiendo para democratizar el comercio y el dinero en América Latina, innovando en el área de pagos digitales e invirtiendo para mejorar las redes de logística en la región. Estamos muy satisfechos con la respuesta positiva del mercado en tan corto plazo” afirmó Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre, en un comunicado de la empresa.
Los bonos pagarán un interés del 2% anual y vencerán el 15 de agosto de 2028, eso si no se vuelven a comprar, canjear o convertir, de acuerdo con sus términos.
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En ese sentido, Mercado Libre tendrá la posibilidad de volverlos a comprar después de 5 años de la emisión. Luego del plazo de 10 años, los bonos podrán ser convertibles a acciones a una prima del 35% contra el precio actual de la acción informado de US$328,45 por Mercado Libre en el Nasdaq Global Select Market el 21 de agosto de 2018.