La compra se da en un entorno de caídas en las ventas de sopa.
Campbell Soup comprará a Snyder’s-Lance, la compañía que elabora las marcas Pretzels y Cape Cod, de papas fritas, por 4,870 millones de dólares, con el objetivo de expandir su negocio de refrigerios en medio de una caída de las ventas de sopa.
Campbell informó este lunes que pagaría a los accionistas de Snyder 50 dólares por acción en efectivo.
La oferta representa una prima del 27% al cierre de Snyder el miércoles en los mercados financieros, un día antes de que el canal de televisión CNBC anunciara por primera vez que había contratado a un banco de inversión para sopesar una venta potencial.
El valor patrimonial del acuerdo se basa en 97,460 mdd de acciones en circulación de Snyder, según datos de Thomson Reuters. Incluyendo la deuda, el acuerdo está valuado en alrededor de 6,000 millones de dólares.
Campbell adelantó que planea financiar la adquisición a través de una combinación de deuda a corto y largo plazo de 6,200 mdd.
Credit Suisse actuó como asesor financiero principal de Campbell en esta transacción. Las firmas Weil, Gotshal & Manges fungieron como asesor legal de Campbell.
Goldman Sachs por su parte fue el asesor financiero principal de Snyder’s-Lance.